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[투데이리포트]골프존, "진용을 바꾸다!..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 골프존(121440)에 대해 "진용을 바꾸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 골프존(121440)에 대해 "우리는 골프존이 기존의 스크린골프 사업에만 안주하지 않고 계속해서 성장의 기회를 모색하고 새로운 시도를 해 나가는 점을 긍정적으로 본다. 골프장 사업은 비록 골프 업계가 전반적으로 어렵기는 하나 좋은 매물을 좋은 값에 거둬들여 개수를 늘리고 이로부터 운영 노하우를 축적하는 동시에 규모의 경제를 꾀한다면 그룹의 새로운 신성장 동력으로 자리매김할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 지난 10월 16일 회사를 인적/물적으로 분할하고, 지주회사 체제로 전환할 것을 결정했다. 이렇게 사업 구조를 재편하면, 분할 후 ㈜골프존은 국내외 스크린골프 시뮬레이터 사업에만 전념하며 사업의 집중도가 높아질 것이다. 일각에서는 분할 의도를 두고 과점주주취득세 면세와 향후 대주주의 주식 교환시 양도세 감면 혜택 등을 제기하고 있기는 하나 나머지 주주들에게 좋은 일이거나 특별히 해를 끼칠 일은 없어 투자의 관점에서 논란의 소지는 없다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "초기 안정화 단계를 거친 유통과 골프장 사업은 향후 더욱 팽창시켜 규모의 경제 효과를 꾀할 계획인데 이를 위해서는 경영 효율성 제고와 리스크 분산이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,900 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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