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[투데이리포트]골프존, "가까이 보니 미인이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 골프존(121440)에 대해 "가까이 보니 미인이네"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 골프존(121440)에 대해 "하드웨어, 네트워크, 유통, 골프장운영대행 등 골프존의 전사업부문의 펀더멘털개선이 가시화될 전망이다. 2014년 2분기 시작된 판매중지에도 불구하고 급증한 시뮬레이터 교체 수요를 감안할 때 2015년 2분기 신규판매 재개와 더불어 하드웨어 판매매출이 급증할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1월초 시작되는 비전플러스의 상용화로 네트워크서비스 매출 증가가 예상되며 상대적으로 마진이 월등히 높은 서비스라는 점에서 이익기여도도 클 것으로 전망된다. 네트워크 서비스 매출은 보수적인 추정에도 2015년 30% 이상 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation도 EPS 상승과 더불어 더욱 매력적인 수준이 될 것이다. 2015년 EPS는 3,138원으로 전년대비 27% 상승하고 PER은 8배에 불과할 전망이어서 실적개선과 더불어 주가 역시 부담 없는 상승을 지속할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,500 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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