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[투데이리포트]골프존, "2015년 연결 영..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 골프존(121440)에 대해 "2015년 연결 영업이익 1200억원 돌파 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "2015년 하드웨어 전체 매출액은 1504억원으로 2014년대비 하락할 것으로 예상되고 향후 하드웨어 매출액은 약 1300억원 수준으로 유지될 것으로 예상된다. 꾸준한 교체판매와 향후 신제품 출시에 따른 신규 및 교체판매로 하드웨어 매출액은 하향 안정화 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "비전플러스 무상제공은 단기성과보다 라운딩 증가를 통해 업주와 골프존이 상생하는 결과를 가지고 올 것으로 예상한다. 가격 인상은 부작용의 여지가 있기 때문에 더 좋은 서비스를 무상으로 제공한 것은 합리적 결정으로 판단한다. 비전플러스는 HDCC서비스를 제공하고 재미요소를 추가했기 때문에 스크린골프에 식상한 고객에 새로운 컨텐츠 제공이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그룹내 CASH COW 역할을 이어갈 것이다. 2015년 순이익은 약 850억원이 예상되고 보수적으로 PER 12배만 적용해도 시가총액은 약 1조원이다. 스크린골프 포화에 대한 우려감을 실적이 불식 시키고 있는 상황이기 때문에 골프존 사업회사 PER은 12배까지는 어렵지않게 적용될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,875 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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