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[투데이리포트]나노신소재, "차세대 디스플레이 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 나노신소재(121600)에 대해 "차세대 디스플레이 기술의 기원"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 나노신소재(121600)에 대해 "Oxide TFT는 샤프와 LG디스플레이를 중심으로 적용되고 있는데 삼성디스플레이도 LCD용 Oxide TFT 라인 투자를 확대할 가능성이 높다. Oxide TFT 생산 가능 면적은 14년 4분기 대비 15년 4분기가 +96%YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 75억원(+24%QoQ), 영업이익 13억원(+127%QoQ, OPM 18%)으로 전분기대기 영업이익률이 8%p 개선되었다. Rotary TCO Target을 중심으로 분기 실적 개선이 시작되고 있으며, 하반기에는 IGZO Target 매출이 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상 매출액은 353억원(+31%YoY), 영업이익 65억원(+366%YoY)으로 실적이 성장궤도에 진입할 것이며, 2015년에는 매출액 604억원(+71%YoY), 영업이익 147억원(+125%YoY)으로 이익이 급격히 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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