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[투데이리포트]코이즈, "LCD 업황 회복에..."_신영
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| ◆ Report briefing LCD 업황 회복에 힘입어 백코팅 순항 신영증권은 코이즈(121850)에 대해 "LCD 패널 업체들의 가동률이 상승으로 광학필름 업체들의 영업환경이 보다 우호적으로 개선되었다는 점이 동사의 실적 성장에 긍정적으로 작용하고 있다. 이에 따라 2012년 실적은 매출액 376억원, 영업이익 106억원으로 전년대비 각각 44%, 58% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 주요 생산 라인의 가동률이 90% 중반대에 이르고 있기 때문에 2013년 상반기 중으로 80억원 수준의 추가적인 설비 투자가 이루어질 예정이며 자금 조달은 IPO를 통해 조달한 현금으로 충당 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "OEM 생산을 제외하고 가공 생산만 가정하더라도 동사의 현재 주가는 2013년 PER 5배 수준으로 Valuation 매력도 높은 상황이다. 현재 동사의 고객사이기도 한 미래나노텍과 상보의 주가가 PER 7~8배라는 점에서 추가적인 주가 상승이 가능한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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