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[투데이리포트]에스디시스템, "ITS 비중 확대로..."_대우
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| ◆ Report briefing ITS 비중 확대로 수익성 개선 예상 대우증권은 에스디시스템(121890)에 대해 "2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 4.0%, 13.1% 성장한 512억원과 47억원(영업이익률 9.1%)을 기록할 전망이다. 상반기는 정부 프로젝트 감소로 실적이 다소 둔화되었지만, 하반기부터는 수익성이 기존 요금 징수 시스템보다 높은 ITS 장비 매출 비중이 확대되면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "시장 진입 장벽이 높기 때문에 안정적인 실적을 유지할 수 있지만, 도로 교통 사업 자체가 정부 정책 지향적이기 때문에 단기적으로 높은 성장성을 기대하기는 힘들다. 또한 제한적인 국토 면적을 감안할 때 성장을 위해서는 해외 진출이 필요하다고 판단되며, 단일 고객사에 대한 의존도가 높기 때문에 단가 인하 압력 등도 무시할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 ITS 부문 매출은 100억원으로 예상되며, 교통 시스템 장비에서 동사의 시장 지배력을 감안할 때 매출 규모는 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
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