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[투데이리포트]제노레이, "두마리 토끼를 잡았…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 두마리 토끼를 잡았다! 한국투자증권에서 제노레이(122310)에 대해 "외형성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있다. 전사업부문이 고르게 성장하면서 2018년 3분기 누적 매출액은 전년대비 28% 증가했다. 이는 X-ray시장이 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 전환됨에 따른 디지털 X-ray 수요증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 매출액은 561억원(+26% YoY), 영업이익은 101억원(+62% YoY, 영업이익률 18%)을 예상한다. 현 주가는 2018F PER 10배에 불과하다. 의료기기 업종 PER가 2018F 19배인 점과 동사의 성장성, 수익성 개선을 감안했을 때 제노레이의 밸류에이션 매력은 높다"라고 밝혔다. 한편 " 내수 매출액은 전년대비29%, 수출 매출액은 전년대비 26% 증가했다. 원가율 하락으로 수익성 개선도 이뤄지고 있다. 영업이익률은 18%로 전년대비 7%p 개선됐으며, 원가율은 60%로4%p 개선됐다. 판매단가가 높은 프리미엄 장비 판매 증가와 거래규모 증가에 따른 구매 협상력 증대에 기인한다"라고 전망했다. |
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