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[투데이리포트]삼기오토모티브, "2Q17 업황 부진…" 매수(유지)-토러스투자증권

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평민

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조회 425 2017/08/28 11:00

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토러스투자증권에서 28일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "2Q17 업황 부진에도 경쟁사 대비 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,570원을 내놓았다.

토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "사드 보복으로 인한 최대 매출처인 현대, 기아차(522억) 부진에 따른 납품 물량 감소, 성루이 등 중국 로컬향 납품 시기 지연과 GM 매출(16억) 부진에 따른 납품 물량 감소에도 불구, 기타 국내 로컬향, 폭스바겐향 매출(71억) 급증으로 인해 실적 하락폭은 제한적임에 따라 타 부품업체 대비 선방한 실적을 기록했다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "2Q17에도 폭스바겐향 하이브리드용 변속기 수주, LG그룹사향 엔드플레이트 제품 수주, 현대, 기아차향 하이브리드용 변속기 납품 물량 증가로 친환경차 관련 부품 탑라인 성장 지속. 향후 글로벌 완성차 업체들의 전기차 시장 진출로 시장 볼륨이 커짐에 따라 동사의 친환경차 관련 제품은 꾸준한 수요가 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "전방업체 부진으로 인한 비우호적인 매크로 환경에도 불구, 당사 추정치를 부합하는 2Q17 실적, 제품군, 고객사 다변화를 통한 탑라인 성장, 전기차 시장 확대에 따른 EV제품으로 중, 장기 성장 모멘텀 보유, 올해 창립 최대 실적 경신 전망 등으로 투자의견 Buy, 목표주가 4,570원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 4,785 5,000 4,570
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,570원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170828 매수(유지) 4,570
20170530 BUY(INITIATE) 4,570
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170828 토러스투자증권 매수(유지) 4,570
20170821 부국증권 매수(유지) 5,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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