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[투데이리포트]삼기오토모티브, "두가지 성장 요인으..."_교보
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| ◆ Report briefing 두가지 성장 요인으로 밸류에이션 매력 존재 교보증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "현재 주가는 동사가 목표로 하는 2012년 실적 기준으로 PER 4.6배 수준. 현대차, 기아차의 판매량 증가에 대한 수혜와 함께 6단 변속기 사용량 증가에 대한 수혜까지 누릴 수 있어 기업의 성장성을 확보했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현대차, 기아차 내에서 6단 변속기 사용 비중이 증가하고 있다는 것이 동사의 매출 성장 전망을 가능하게 하는 근거. 기존에 사용하던 4단 변속기가 6단 변속기로 점차 바뀌어 가는 이유는 6단 변속기의 열효율, 엔진 추진력 등이 더 우월하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주조 방식을 이용하여 만들어진 알루미늄 valve body는 현대차 내에서는 20% 비중, 기아차 내에서는 100% 비중을 차지할 것"라고 전망했다. |
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