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[투데이리포트]삼기오토모티브, "차량고급화에 따른 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 차량고급화에 따른 6단 변속기 장착확대 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "차량고급화 추세로 현대차그룹의 6단 변속기 장착차종비율은 점차 확대될 것으로 예상돼 6단 변속기 부품을 독점 납품하는 동사의 외형성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자회사인 에코미션을 2010년 설립해 삼기의 성장 동력인 변속기 부품 제조에 특화된 라인을 보유하고 있어 기술력을 기반으로 타OE행 매출증가도 목표로 하고 있다. 현재 동사는 15년까지 해외메이커향 500억~550억원의 매출을 목표로 하고 있고, 월가절감이 완성차에게 주는 의미가 큰 현 시점에 동사의 가격경쟁력 또한 상대적으로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일반 자동차부품 업체 대비 높은 영업이익률을 달성할 수 있는 이유는 자회사 에코미션(지분율 100%)을 통해 주요 원재료인 알루미늄 단가를 낮출 수 있기 때문이며 자회사는 알루미늄 부산물 등을 재활용하는 기술을 보유하고 있어 향후 동사에게 안정적인 실적시현을 가능케 할 것"라고 전망했다. |
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