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[투데이리포트]삼기오토모티브, "6단 변속기 장착 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 6단 변속기 장착 수혜 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "2009년 본격적인 변속기 부품 입찰 경쟁을 시작으로 변속기 부품인 Valve body (85만대 capa)와 Rear cover (110만대 capa)의 매출은 현대차 그룹 (동사 고객 비중의 98% 차지)이 6단 변속기 장착을 확대시키면서 본격적으로 성장했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사도 현대차그룹에 대한 매출비중이 높기 때문에 독일과 미국 완성차향 신규 수주 진행, 7속 DCT 입찰 참여, 에코미션 (100% 자회사)을 통한 안정적인 원재료 조달로 추가적인 성장동력을 도모하고 있다. 더불어 유동물량 확보를 위한 2대주주와 산업은행 블록딜도 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 1,720억원 (+26% YoY), 영업이익 179억원 (+19% YoY, 영업이익률 10.4%), 지배주주순이익 155억원 (+25% YoY)이 예상되며 2013년에는 2012년 1,2분기에 반영됐던 일회성 스펙합병 비용 (총 23억원)이 종료될 것"라고 전망했다. |
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