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[투데이리포트]삼기오토모티브, "꾸준한 성장 기대..."_현대
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| ◆ Report briefing 꾸준한 성장 기대 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 성장성과 밸류에이션 매력은 다소 높게 평가된다. 또한 2대주주의 블록딜도 안정적으로 진행돼 기존 24.06%에서 3.56%로 2대주주의 지분율은 축소됐으며 이로인해 오버행 이슈가 상당부분 해소돼 긍정적이다. 현재 산업은행이 보유하고 있는 8.02%에 대한 물량부담 또한 해소된다면 긍정적인 접근이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2014년 9월부터 6년 동안 폭스바겐으로 DSG 변속기용 밸브바디 2종을 중국 천진공장으로 납풀할 예정이다. 총 수주금액은 552억으로 내년에 21억원, 15년 52억, 16년 124억의 수주금액이 동사의 외형에 반영될 전망이다. 2015년 동사의 매출목표는 약 3천억원으로 특히 변속기 부품의 높은 성장성이 실적을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해부터 자회사 에코미션으로부터 조달받던 알루미늄 합금 매출이 외부 매출로 반영되며 내년에 납품시작이였던 중국 파워텍향 매출 중 약 100억이 올해 하반기로 앞당겨지면서 2013년 매출액은 전년대비 23% 증가한 2,300억이 예상된다"라고 전망했다. |
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