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[투데이리포트]삼기오토모티브, "현재 이익 증가는 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 현재 이익 증가는 시작에 불과, 늘어나는 수주에 따라 이익 성장은 추가로 늘어날 전망 유진증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "기 수주된 매출 실현 만으로 2014~2015년 17% 넘는 매출 신장이 가능할 전망. 타 OE 수주 초기 국면으로 향후 초기 물량 대응 이후 순차적으로 타 차종 확대를 통해 Volume을 증가할 가능성이 존재해 긍정적 (기존 VW 골프, Audi Q3 --> Audi A3, A4, A5로 수주 확대)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "글로벌 OE들의 연비 개선 강화 추세가 지속되는 상황에서 DCT 등의 수주 증가 및 기존 수주 계약의 물량 확대 가능성이 높다. 특히 해당 변속기 채용률이 높고 기술력을 인정받는 VW 수주가 확대되고 있는 점은 기존 거래선 뿐 아니라 타 OE 수주 확대 가능성을 높일 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "12개월 선행 EPS 1,136원에 PER 9.1배 적용 시 10,500원까지 상승여력 높을 것으로 판단(25.6% Upside Potential)해 현 주가 수준은 매력적. 특히, 중장기 성장성이 높아 이익 증가에 따른 주가 상승 또한 높을 것"라고 전망했다. |
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