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[투데이리포트]삼기오토모티브, "중장기적 투자 매력..."_리딩
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| ◆ Report briefing 중장기적 투자 매력 보유. 긍정적 관점 유지 리딩증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사는 중국 현대파워텍 증설 (현대파워텍 기존 캐퍼 50만대는 대림자동차가 대응, 작년 증설 물량 30만대는 동사가 대응)에 대응하는 6단 자동변속기 부품의 꾸준한 매출과 VW그룹과 현대차향 DCT 부품의 높은 성장성으로 향후에도 꾸준한 이익 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사는 작년 폭스바겐 향 552억원, 아우디향 823억원, 현대차그룹 향 (다이모스에 납품) 882억원의 7속 DCT 부품 수주를 받았다. 폭스바겐향 수주 금액은 올해를 시작으로 2015년 하반기 본격적으로 반영될 전망이고, 아우디향 매출은 2016년부터 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사의 외형과 이익 성장의 질은 변속기와 DCT 부품의 성장성으로 과거보다 높아지고 있다. 따라서 현재 valuation은 다른 중소형부품사 대비 높은 편이지만 꾸준한 이익 창출이 예상돼 동사에 대해 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
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