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[투데이리포트]삼기오토모티브, "신규 수주의 매출 ..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 23일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "신규 수주의 매출 인식 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "신규 수주의 매출 인식이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 기존 수주를 바탕으로 한 안정적인 성장이 전망된다. 2015년 영업실적은 매출액 2,987억원(+22.5%, YoY), 영업이익 251억원(+15.5%, YoY)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사를 매수 추천하는 이유는 다변화된 매출처를 갖고 있으며, 수직적 통합으로 안정적인 원재료 조달과 원가절감 효과를 누리고 있고, 수익성이 높은 변속기 부품의 매출 비중이 확대될 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "변속기 부품의 매출이 490억원 증가하며 매출액의 성장을 이끌 것으로 추정된다. 2013년 3월에 수주한 현대자동차향 Case Transmission과 Clutch Housing의 매출이 2015년부터 본격화 될 것으로 예상되며, 폭스바겐 중국 천진향 밸브바디의 매출도 약 52억원 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,033 | 6,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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