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[투데이리포트]삼기오토모티브, "DCT 최대 수혜주..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 18일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "DCT 최대 수혜주로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 DCT관련 매출액은 2015년에 약 290억원이 발생할 것으로 전망되며, 2016년 들어서는 폭스바겐향 물량이 더욱 증가해 550억원에 육박할 것으로 예상된다. 이외에 추가 수주가 지속적으로 가능할 것으로 기대되고 있어 동사는 완성차 업계의 DCT 적용 확대에 따른 최대 수혜주라 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "현대차그룹은 북경현대의 4, 5공장을 포함해 멕시코, 미국 등에서 제 2차 양적성장 사이클에 돌입. 북경현대의 추가 물량에 대해서는 삼기오토모티브의 청도법인에서 대응을 하게 되어 큰 폭의 매출 성장이 가능할 것. 이후 멕시코 및 기타지역 증설물량에 대해서도 국내 현대다이모스/파워텍을 통해 지속적으로 매출 성장이 이뤄질 전망"라고 밝혔다. 한편 "폭스바겐은 지난 9월 가동한 중국 천진의 DSG 전용 공장에서 증설을 계획하고 있으며 기존 공급처인 삼기오토모티브의 역할 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,033 | 6,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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