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[투데이리포트]삼기오토모티브, "폭스바겐으로의 납품..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 폭스바겐으로의 납품 증가 중 하나대투증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "폭스바겐향 납품은 2014년 9월 시작된 후 기대보다 낮은 3억원 매출액이 그쳤으나 금년에는 약 50억원 수준으로 증가할 전망이다. 폭스바겐 천진 공장 납품 규모는 2020년까지 550억원이고, 아우디 천진 공장으로는 2016년부터 8년간 1,430억원 규모로 납품할 예정이다. 더불어 2016년부터는 폭스바겐 독일 공장으로도 7년간 1,337억원 규모의 납품이 시작된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 기준 P/E 8배 전후로 자동차 부품업체 중 상대적으로 높은 수준이다. 단기 Valuation 매력은 약하지만, DCT 밸브바디와 타OE로의 확장에 힘입어 고성장이 지속될 것인바 중장기적인 관심은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 15% 증가한 2,800억원으로 예상된다. 현대파워텍 중국법인향 매출액이 15% 증가하고 신규로 현대다이모스와 폭스바겐 중국 공장향 납품이 시작되며, 알루미늄 합금도 외부 매출 위주로 25% 성장하기 때문이다. 영업이익률은 Mix 개선과 고정비 스프레드 효과 등에 힘입어 소폭 상승한 8.2% 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
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