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[투데이리포트]삼기오토모티브, "하반기 DCT 모멘..."_교보
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| ◆ Report briefing 하반기 DCT 모멘텀 확대 기대 교보증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "高 수익성의 DCT 관련 부품 매출 지속 증가가 예상된다. 특히 하반기부터 볼륨차종 신차 출시(Avante, Sportage) 및 개소세 인하 효과로 성장이 본격화될 것(15F 250억원). 내년에는 VW 그룹 向 매출이 더해지며 DCT 관련 부품 매출 비중이 10%대 후반으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사에 대한 투자포인트는 Global 연비 규제에 따른 DCT 탑재 확대 수혜, 일괄 생산 공정 확보(에코미션 합병)에 따른 원가 경쟁력, 중국 법인 성장(신규 업체 수주 가능성) 등을 통한 他 자동차 부품 업체 대비 차별화된 성장성 등"라고 밝혔다. 한편 "현대·기아차 중국 판매 부진 지속 가능성은 실적에 여전히 불안 요인으로 작용. 다만 추가적인 부진 확대만 없다면 중국 내 6속 AT 수요 확대, 하반기 高수익성의 DCT 관련 매출 증가 등을 통해 두 자리 수 성장세를 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
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