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[투데이리포트]삼기오토모티브, "DCT와 경량화 수..."_키움
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| ◆ Report briefing DCT와 경량화 수혜가 동시에 기대되는 업체 키움증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "기존에 공급하던 엔진향, 자동변속기향 알루미늄 부품 납품이 꾸준히 유지되고 있는 가운데, 2014년부터 신규로 시작된 현대다이모스향 DCT와 VW향 DSG 부품 납품이 2019년까지 꾸준히 증가할 것으로 기대된다. 동사는 현재 2019년까지 9,800억원의 수주잔량을 보유하고 있어 상기한 매출의 달성 가시성은 상당히 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현시점에서 현대다이모스향 DCT 매출은 2014년 13억원 수준에서 2015년 250여억원, 2017년 420여억원 수준까지 증가할 것으로 추정되고, VW향 DSG 매출도 2014년 4억원 수준에서 2015년 30여억원, 2017년 340억원 수준까지 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중기적으로 DCT 채택 확대에 따른 수혜를 입을 것으로 판단되지만 알루미늄 다이캐스팅 업체로서 장기적인 경량화 추세의 수혜를 받을 것으로 기대된다. 알루미늄은 철보다 40% 이상 가벼워 경량화 추세에 힘입어 차량내 채택 비율이 상승하면서 적용 아이템 수도 늘어날 것"라고 전망했다. |
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