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[투데이리포트]KMH, "방송 디지털화 가속..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 방송 디지털화 가속화로 성장 모멘텀 부각 신한금융투자증권은 KMH(122450)에 대해 "HD, 3D 등 시청자의 고품질 방송 니즈 발생으로 방송의 디지털화가 가속화되고 있는 점도 실적개선에 긍정적으로 작용할 전망이다. 2010년 20%대에 불과했던 HD전환비율이 2012년까지 90%대로 증가할 것으로 예상되고 있어 서비스 단가(SD 22백만원, HD 47백만원, 이상 월 기준)가 높은 HD 송출서비스 확대시 성장 모멘텀으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 기준 시청자수는 각각 862만명(디지털/아날로그 CATV), 546만명(위성방송+IPTV)이었으나 금년 디원은 IPTV, 위성방송, 엠플렉스는 CATV(디지털)로의 플랫폼 확대가 예정되어 있어 시청자수가 1,721만명, 1,039만명까지 확대될 전망이다. 이에 따라 채널서비스 매출은 금년 210억원을 기록, 전년대비 78% 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "송출서비스 재계약률이 90%대를 상회하는 등 실적 가시성이 높으며, 자체 송출센터 운영의 비효율성 등으로 진입장벽도 높다. 채널사업자수 및 플랫폼 확대에 따른 실적개선이 기대되는 가운데 높은 진입장벽 및 실적 가시성 감안시 현주가 수준은 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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