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[투데이리포트]KMH, "우호적 시장상황과 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 우호적 시장상황과 자체경쟁력 강화 KB증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 가이던스 기준 PER 8X 수준에 거래되고 있으며 최근 채널사업자의 HD전환추이 (2010년 19.5%2011년 60%) 및 채널사업자수 증가추이를 감안 시 매력적인 수준이다. 또한 현재 추진되고 있는 2nd tier 송출사와의 M&A 딜 성사시 KMH 시장점유율 추가 확대 및 매출액 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 유료방송 플랫폼별 교차 편성을 통한 가시청 가구수 확대로 시청료 및 광고수익은 지속적으로 증가할 전망이다. 동사의 자체채널 디원과 엠플렉스의 4Q11기준 시청자는 IPTV 및 위성방송 공급을 통해 전년동기대비 각각 95% 120% 증가한 1,600만명 1,200만명으로 증가할 예상이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익모멘텀은 서비스단가가 높은 HD 송출서비스 확대로 가속화될 전망이다. 동사의 보유채널 수는 2008년 30개 채널에서 2Q11 기준 54개 (자체채널을 포함)로 증가하였으며 연말까지 7~10개의 채널이 추가로 확보될 것"라고 전망했다. |
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