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[투데이리포트]KMH, "디지털 방송시장 확..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 20일 KMH(122450)에 대해 "디지털 방송시장 확대 수혜 지속"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KMH(122450)에 대해 "금년 3분기 예상 매출과 영업이익은 각각 96억원(yoy +43.4%)과 33억원(yoy +54.3%)으로 추정되는데, 상반기 중 늘어난 송출채널(14개 = HD 12개 + SD 2개)로부터의 송출수수료 수익 확대와 미드나잇 등 보유 PP(3개)의 광고/수신료 수익 증가가 견조한 실적증가 기조를 유지시킬 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 우수한 송출 기술/시스템 보유하고 있고, 경쟁사 대비 낮은 서비스 단가 경쟁력으로 인해 향후에도 송출채널수의 지속적인 증가가 예상(2011년 16개 증가, 2013년 송출채널수 60개 상회 예상), 또한 디지털방송 전환 가속화에 따른 HD채널 증가는 서비스 단가 인상으로 이어져 동사 송출사업의 이익기여도를 지속적으로 높일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PP수신료 및 광고수익의 안정적 성장 기조는 당분간 유효하다고 판단된다. 동사의 2012년 PP채널 매출은 전년대비 20.3% 증가한 226억원으로 추정되고, 현재 수준(35%)의 영업이익률 수준을 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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