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[투데이리포트]KMH, "한미FTA 체결 시..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 4일 KMH(122450)에 대해 "한미FTA 체결 시, 방송분야에서 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 실적개선 이유는 한미FTA 체결 기대감 뿐 아니라 종합편성 채널의 개국, 디지털 방송으로의 전면 개편, 양방향 방송 서비스 확대 등 긍정적인 사업환경 변화 때문. 특히 방송송출 부문은 우월한 가격경쟁력을 바탕으로 시장 지배력 유지 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 지난 2010년 미국 최대의 케이블 TV 사업자인 터너社, 영국 최대의 민영방송사인 iTV와 컨텐츠 제휴 계약을 체결했다. 제휴 범위는 터너社에서 운영하는 TruTV와 iTV의 컨텐츠를 동사가 운영 중인 채널인 디원, 디원플러스, 엠플렉스에서 자유롭게 방영할 수 있는 포괄적 제휴로, FTA 체결시 해외 컨텐츠 제휴에 따른 경쟁우위 역량은 더욱 강화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 연결 기준 3분기 영업실적은 매출액과 영업이익 각각 108억원(+61.6%, YoY), 28억원(+32.3%, YoY)을 기록할 전망인데, 3분기 영업실적이 급성장할 것으로 예상하는 이유는 긍정적인 시장환경의 변화로 주력사업인 방송송출 사업과 PP채널 사업의 호황이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,750 | 12,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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