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[투데이리포트]KMH, "든든한 송출사업, ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 11일 KMH(122450)에 대해 "든든한 송출사업, 그 위에 컨텐츠 확장성 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,600원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,600원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KMH(122450)에 대해 "송출사업의 높은 시장지배력과 고성장세 지속, PP사업의 안정적 이익창출 유효, 유통 및 스마트사업의 실적기여 상승 기대 등을 감안시 2012년 예상순이익 154억원 달성은 크게 무리없을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 양호한 실적은 금년 상반기에 늘어난 송출대상 채널(14개 = HD 12개 + SD 2개)로부터의 수수료 수익 확대 본격화, 보유 PP(디원, 엠플렉스, 미드나잇)로부터의 광고/수신료 수익증가 지속, 유통 및 스마트서비스 등 부가사업의 이익기여 상승 등이 실적상승 모멘텀으로 작용한 결과"라고 밝혔다. 한편 "4분기 및 2012년에 대한 긍정적 실적전망은 여전히 유효하다고 판단되는데, 이는 송출부문에서 HD전환 채널수 증가 효과에 의한 마진상승, 미드나잇 채널의 유료가입자수 증가(3Q 36만명)에 의한 이익기여 상승, 디원과 엠플렉스 채널의 가시청가구수 증가에 의한 광고/수신료 수익확대 등이 매출과 이익의 견조한 성장 기조를 유지시켜 줄 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 12,300 | 12,600 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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