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[투데이리포트]KMH, "미디어업종 내 가장..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 KMH(122450)에 대해 "미디어업종 내 가장 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "올해 예상 실적기준 PER은 6.1배로 KOSPI 2012년 예상 P/E 10.3배는 물론 미디어업종 내에서도 가장 저평가되어 있다. 올해 EPS 성장이 15.7% 예상되며, 예상 ROE가 18.4% 임에도 PER은 6.1배, PBR은 1.2배 수준이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2분기 영업이익의 역신장은 지난 기저효과에 의한 것으로 지난해 2분기에 매출이 일시적으로 높게 인식(플랫폼 업체와 PP간의 정산의 문제)된 측면이 있었다. 따라서 하반기는 매 분기 이익 측면에서 20% 성장이 가능하다고 판단되며 이는 주가를 부양의 요인이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "성장성은 다소 떨어질 수 있으나 Cash Cow인 채널사업이 뉴미디어에 대한 투자에 기반이 될 수 있으며 MDP(Master Data Provider) 사업이 확장되면서 3년 후 미래 성장 잠재력을 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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