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[투데이리포트]KMH, "종합 미디어그룹으로..."_우리
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| ◆ Report briefing 종합 미디어그룹으로의 도약 준비 이상무! 우리증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 방송송출 인프라 및 송출기술과 피인수사들의 전문 콘텐츠 경쟁력(뉴스·경제)이 결합되면서 2014년부터 본격적인 시너지 효과가 가시화될 것으로 전망된다. 본업에서 지상파 방송의 디지털 전환과 유료방송시장 확대로 성장 모멘텀을 확보한 가운데, 최근 인수를 통해서 패러다임의 변화에 부합하는 장기 성장성을 보유하게 되었다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "회사측 가이던스(2013년 매출액 1,223억원, 영업이익 176억원, 순이익 145억원) 기준 현재 밸류에이션은 PER 9.7배로 업종 평균(14.4배)대비 약 33% 정도 할인되어 있는데, 미디어/콘텐츠 산업의 중장기 성장 성과 동사의 개별 모멘텀을 감안했을 때 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내 시장에 진출한 해외 PP 사업자들의 송출수요 증가는 동사에게 기회요인으로 작용할 수 있을 것으로 보이며, 동사는 전문영역에 차별화된 컨텐츠 경쟁력과 플랫폼 보유 등 다각화된 사업포트폴리오에 힘입어 방송시장의 변화에 탄력적인 대응이 가능할 것"라고 전망했다. |
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