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[투데이리포트]KMH, "Cash Cow를 ..."BUY(신규)_유진
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| 유진증권은 21일 KMH(122450)에 대해 "Cash Cow를 바탕으로 M&A성장 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KMH(122450)에 대해 "방송송출 사업과 채널사업의 Cash Cow로부터 창출되는 현금을 바탕으로 미디어 관련 종합그룹으로 성장할 것으로 전망돼 향후 가치주에서 성장주로 탈바꿈이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 아시아경제신문과 팍스넷 실적이 포함되면서 전년동기대비 대폭 증가한 279억원과 49억원으로 예상된다. Cash Cow인 방송 송출부문도 무료송출 프로모션이 상반기 중에 끝나 하반기 매출액 및 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "팍스넷 영업적자(2Q13 영업손실 5억원)의 대부분은 TV사업에서 발생해 방송송출 수수료 절감과 아시아경제 신문과의 시너지 발생을 고려할 때 4분기부터는 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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