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[투데이리포트]KMH, "4분기 OP 39억..."매수_리딩
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| 리딩증권은 27일 KMH(122450)에 대해 "4분기 OP 39억원과 함께 시장 신뢰 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 리딩증권 김지나, 이지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 4분기 실적은 정상화 될 수 있을 것으로 기대하는데, 이는 채널 런칭 영업 비용 제거, 광고시장 성수기 진입에 따른 회복세, 팍스넷 영업 정상화에 따라 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "3분기 부진한 실적은 광고경기 부진 및 비수기 (추석 연휴로 인해 발행일자 감소) 에 따른 아시아경제 매출 하락과 수익성 감소, 팍스넷 보험사업부 매각에 따른 매출 규모 감소 및 수익성 감소, 채널 런칭 영업비용 추가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "아시아경제와 팍스넷을 인수한 이후 3분기 실적이 기대치에 못 미치며 시장은 우려를 나타냈지만 4분기 실적 정상화와 2014년에는 아경과 팍스넷의 시너지 본격화로 영업이익이 +45% yoy를 예상하고 있어 실망하기는 이르다는 판단이다. 그러나 3분기 실적을 바탕으로 향후 실적은 보수적 관점에서 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,667 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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