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[투데이리포트]KMH, "4분기 자회사 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 KMH(122450)에 대해 "4분기 자회사 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KMH(122450)에 대해 "4분기는 광고성수기로 아시아경제 실적 개선이 예상되며, 팍스넷은 일회성 비용 제거 및 지속적인 구조조정으로 인해 4분기에는 흑자 턴어라운드에 성공하여 5억원 수준의 이익 기여를 할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해는 방송산업 주무부처가 미래부와 방통위로 나뉘면서 본사 실적 상승도 기대에 못미쳤으나 내년에는 정부의 디지털전환 가속화 지원으로 송출과 채널사업 매출 성장은 전년대비 각각 20%, 5%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 해는 자회사 인수 관련 판관비 증가로 마진이 다소 훼손되었지만 내년에는 비용효율화 및 팍스넷 TV부문 정상화로 인한 외형 성장과 수익성 개선이 이루어질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,667 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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