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[투데이리포트]KMH, "Valuation ..."_교보
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| ◆ Report briefing Valuation 재평가 기대 교보증권은 KMH(122450)에 대해 "현 주가 14F P/E 10배 수준. 상대적 Valuation 매력이 있다. 동사 중장기 성장 모델(안정적 사업을 통한 현금 창출 ▶ M&A ▶ 인수기업 정상화) 안착 가능성이 일부 확인된 점도 Valuation 재평가 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주력 사업 안정적 성장 지속, 팍스넷 수익성 개선, 신규 사업(온라인 유통) 등으로 동사의 올해 실적은 매출액 1,065억원(19.2%, y-y), 영업이익 164억원(33.0%, y-y), 영업이익률 15.4%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14 팍스넷 실적은 지난해 피인수 후 시작된 구조조정 효과로 매출액 60억원(-1.0%, y-y), 영업이익 12억원(흑전, y-y)으로 예상되며, 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 기대된다. 이에 하반기 동사의 이익 모멘텀도 강화될 것으로 예상된다 (영업이익 증가율 1H14 29% ▶ 2H14 37%)"라고 전망했다. |
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