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[투데이리포트]KMH, "안정적 매출 + 자..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 3일 KMH(122450)에 대해 "안정적 매출 + 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KMH(122450)에 대해 "국내 케이블, 위성 및 IPTV 송출 서비스 시장에서 높은 시장점유율을 보이고 있는 동사는 SD, HD에서 UHD로 전환시 매출 성장이 기대된다. 올해 하반기부터 지상파, 위성, IPTV, 케이블 방송 등이 본격적으로 상용화를 추진할 예정. 특히 2020년 지상파 UHD방송을 전국적으로 확대할 예정이어서 중장기적으로 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 채널(디원, 디원+, 엠플렉스, 미드나잇, 아시아경제TV)에 이어 헝그리앱TV 런칭으로 안정적인 성장이 지속될 전망. 헝그리앱TV는 게임채널로서 기존 온게임넷, 스포TV게임즈에 이어 국내 세번째 게임전용 온라인방송채널. 6월 케이블TV 방송 예정으로 하반기 일부 매출을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 아시아경제신문 2014년 실적은 양호(연결기준 매출액 754억원, 영업이익 91억원, 순이익 71억원, 지분법 순이익 60억원). 구주매출로 110억원이 예상되고 현재 450억원의 순현금을 보유하고 있어 M&A를 통한 성장전략을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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