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[투데이리포트]KMH, "아시아경제신문 IP..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 KMH(122450)에 대해 "아시아경제신문 IPO 임박 + 게임채널 추가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KMH(122450)에 대해 "자회사 아시아경제신문이 6월 11일 상장예비심사를 통과, 7월 15~16일에 기관수요예측이 예정되어 있다. 상장이 예정대로 추진되면 공모금액 272억원(공모가 하단 기준, 구주 112억원, 신주 160억원)과 현재 450억원의 순현금을 기반으로 추가적인 M&A를 통한 외형 성장 전략을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 채널(디원, 엠플렉스, 미드나잇, 아시아경제TV)에 이어 헝그리앱TV 런칭으로 안정적인 성장을 지속할 전망. 2015년은 BEP 수준을 기대. 연간 최대 매출액은 100억원 수준이 가능할 것으로 예상되며, 두자리수 이상의 고수익성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 6월 및 하반기부터 본격적인 UHD 방송이 확대될 것으로 예상되고 있어 수혜가 기대된다. 국내 케이블, 위성 및 IPTV 송출 서비스 시장에서 높은 시장점유율을 보이고 있는 동사는 SD, HD에서 UHD로 전환시 매출 성장이 기대된다. 특히 2020년 지상파 UHD 방송을 전국적으로 확대할 예정이어서 중장기적으로 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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