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[투데이리포트]KMH, "3Q15 실적 양호..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 KMH(122450)에 대해 "3Q15 실적 양호, 주가 싸도 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 365억원, 영업이익 57억원으로 전년동기대비 각각 24.2%, 20.9% 증가할 전망. 매출액 증가 요인은 아시아경제(연결기준) 매출액이 KMH인스코의 실적성장으로 인해 전년동기대비 40.2% 증가하고, KMH 본사 실적도 성장이 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "하반기부터 서비스를 시작한 게임채널 헝그리앱TV 가시청가구가 현재 500만 가구까지 증가했고, 4분기내 위성방송 및 IPTV까지 추가하면서 1,500만가구까지 확대되어 내년부터 수익창출이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 순현금을 바탕으로 꾸준한 M&A 전략 지속, UHD TV 가격 하락 및 방송 확대에 따른 중장기적 성장 모멘텀 확보 등으로 주가는 추가 하락세는 제한적이며, 상승세 전환이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,650 | 18,100 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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