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[투데이리포트]서진오토모티브, "수익성 개선이 기대..."_교보
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| ◆ Report briefing 수익성 개선이 기대되는 低 PSR주 교보증권은 서진오토모티브(122690)에 대해 "동사는 Clutch 등 차량용 구동 관련 자동차부품 업체로 주요 종속회사는 중국법인과 Bumper, Mount 등 차량용 플라스틱 및 고무부품을 제조하는 에코플라스틱. 연결 매출액 내 양사의 매출 비중은 각 18%, 82%(에코플라스틱). 향후 수익성 개선 흐름이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현대∙기아차 신차 투입, 코모스 Steering Wheel 물량 증가 및 인도법인 실적 안정(루피화 변동성 축소), 아이아 원재료 가격 하락 수혜(고무가격 하락) 등으로 에코플라스틱도 외형성장 속에 점진적인 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 중국법인 매출액과 영업이익은 각 790억원(yoy +21%), 57억원(yoy +79%)으로 추정되는데, 이는 기아차 향 캠샤프트 물량 증가, 사천현대와 타타우한 대형 Clutch 납품 등에 기인한다"라고 전망했다. |
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