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[투데이리포트]서진오토모티브, "변화 초입기 고려 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 변화 초입기 고려 시 지속적 관심 필요 교보증권은 서진오토모티브(122690)에 대해 "동사의 올해 연결 매출액과 영업이익은 각 1.29조원(+11%, y_y), 263억원(+40%, y_y)으로 추정된다. 高 이익 성장세에 불구 현 주가 수준은 Valuation 부담 일부 상존(14F P/E 7.7x). 그러나 종속법인들의 실적 개선 및 신규 사업(서진FCC를 통한 AT부 문 진출) 등을 통한 중장기 성장 모멘텀과 양호한 2Q14 실적 고려 시 관심은 유효하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 올해 중국법인 매출액과 영업이익은 각 746억원(+14%, y_y), 49억원(+53%, y_y)으로 추정되는데, 이는 기아차 향 캠샤프트 물량 증가, 사천현대와 타타우한 대형 Clutch 납품 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현대∙기아차 신차 투입, 코모스 Steering Wheel 물량 증가 및 단가 상승, 인도법인 실적 안정(루피화 변동성 축소), 아이아 원재료 가격 하락 수혜 등으로 에코플라스틱도 외형성장 속에 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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