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[투데이리포트]아이마켓코리아, "이제는 Fundam..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "이제는 Fundamental 만 보자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 중소기업이 추천하는 사외이사 선임을 통해 중소기업의 국내외 판로개척에 협력할 방침이며, 중소기업 대상 MRO 사업으로는 진출하지 않겠다는 방침을 피력해 불필요한 잡음에 대해 선을 그었다. 그동안 동사 주가하락에 실질적이고 부정적인 영향을 주었던 사안에 대해 입장 정리를 마침으로써 동사 Fundamental 에 집중할 수 있는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "삼성그룹에서 2010년 기준 10조원의 부자재 및 MRO 구매가 이루어질 수 있다. 2010년 삼성그룹 매출액은 K-GAAP 기준이며, 해외시장으로 거래선을 확대할 경우 시장은 더 크게 확대될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "외형 증가 및 이에 따른 규모의 경제 효과 발생으로 2010년 2.5%에 머물렀던 영업이익률이 2013년에는 3.2%까지 상승할 전망이며, 영업이익 규모 또한 390억원에서 936억원으로 증가할 전망이다. 해외사업 호조로 설비기계 매출액 증가세가 높을 전망이며, 계열사에 대한 부자재사업도 꾸준한 외형 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11821.2 | 15491.9 | 19005 | +22.68 | 4526 | +19.73 |
| 영업이익 | 280.4 | 390.1 | 576 | +47.65 | 140 | +25.99 |
| 순이익 | 211 | 307.5 | 487 | +58.37 | 120 | +33.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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