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[투데이리포트]아이마켓코리아, "저성장 시대의 라운..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "저성장 시대의 라운지체어"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "삼성向 매출은 삼성그룹 지분 매각 시 계약한 보장물량 대비 2014년 14.0%, 2015년 22.8% 초과할 전망이다. 또한 2014년 안연케어 인수, 중국 합작법인 설립으로 성장동력을 확보했다. MRO 사업의 안정성과 신규 사업 성장성에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 삼성향 매출액은 2조1,252억원으로 보장금액 대비 3.7% 초과 달성했다. 삼성향 매출은 2016년까지 3년간 연평균 3.5% 증가한 2조 5,888억원이 예상된다. 보장금액 대비 초과비율도 2014년 14.0%, 2015년 22.8%, 2016년 26.2%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 1분기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 24%, 5% 증가한 6,684억, 121억원이 예상된다. 비삼성 부문 매출은 1,069억원(+44% YoY)으로 전체 외형 확대를 주도할 전망이다. 삼성 부문 매출도 주요 고객사 매출 둔화(-5% YoY) 예상에도 불구하고 점유율 확대로 전년대비 17% 증가한 5,401억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,333 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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