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[투데이리포트]아이마켓코리아, "성장은 계속된다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 5.8%, 10.2% 증가한 7,442억원, 162억원에 이를 것으로 예상된다. 기존 MRO사업 매출은 2분기에도 부진할 전망이나, 종속회사의 양호한 매출과 큐브릿지의 연결법인 편입이 매출을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2009년 삼성전자가 베트남에 휴대폰 공장 가동을 시작한 이후 삼성그룹의 베트남 투자가 확대되고 있다. 이에 따라 아이마켓코리아의 베트남 수출 및 베트남법인 성장도 가속화 되고 있어 올해는 본업의 10%에 육박하는 규모로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 큐브릿지 인수로 인한 외형 및 기존사업과의 시너지 확대가 시작되고, 의약품 도매 거래처 확보로 안연케어 사업도 성장 중이며 본업은 안정적인 성장과 수익성으로 기반을 공고히 하고 있다는 점이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,700 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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