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[투데이리포트]와이솔, "차별화된 실적 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 와이솔(122990)에 대해 "차별화된 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "글로벌 스마트폰 시장이 둔화됨에 따라 인도와 같은 신흥국 시장에서의 점유율 경쟁이 심화되고 있다. 중화권 업체들의 중저가 시장 침투 확대에 대응하기 위해 삼성전자도 보급형 스마트폰 전략을 강화하는 움직임이 나타나고 있다. 보급형 스마트폰의 통신 성능 강화와 4G 통신 보급 확대로 SAW필터 및 모듈화 수요는 계속 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1,170억원(+15.2%qoq, +16.4%yoy), 영업이익 138억원(+17.9%qoq,+39.8%yoy)으로 전망된다. 주요고객사의 중저가 스마트폰 출하 증가에 따른 가동률 상승과 고부가 패키징 채용 확대에 따른 SAW필터 및 모듈화 수요 증가로 제품 믹스가 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 라인효율화에 따른 CAPA 확보, 스마트폰 경쟁력 확보를 위한 SAW필터 모듈화 증가, 사물인터넷 및 스마트홈, 자율주행차로의 통신영역 확산 등으로 중장기적실적 성장이 가능할 것으로 전망된다. 스마트폰 관련 업체들의 실적 및 주가가 부진하고 있으나, 동사는 통신이 고도화된 하드웨어의 등장으로 실적 호조를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,300 | 21,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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