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[투데이리포트]와이솔, "2019 년 신규부…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 와이솔(122990)에 대해 "2019 년 신규부품 실적이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 와이솔(122990)에 대해 "주가의 방향성은 단기실적보다는 신규부품의 실적에 따라 결정될 전망이다. 19년Piezo 스피커 매출액은 121억원, Baw필터 매출액은 16억원이 예상된다. Baw 필터는 고객사 샘플 테스트를 거쳐 2H19부터 매출발생이 예상된다. 20년 Baw필터 매출액은 96억원으로 성장할 전망이다. 글로벌 5G 스마트폰 출하량은 19년 500만대를 시작으로 20년 1,800만대, 21년 7,700만대로 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "전체 스마트폰 수요가 부진해도 대당 탑재량(Saw+Baw) 증가와 신규부품 탑재율 증가(Piezo 스피커)에 의한 와이솔의 실적 성장은 여전히 유효하다고 판단한다. 올해 하반기부터 주가가 가파르게 상승 했지만 19년 EPS 기준 여전히 PER 8.4배에 거래되고 있다. 5G 시대 개막에 대한 기대가 시작됐던 17년 평균 멀티플 10.4배를 적용했지만 신규부품 매출 성장 속도에 따라서 오히려 멀티플 상향여지가 존재한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 " "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,857 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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