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하이투자증권에서 8일 와이솔(122990)에 대해 "중화 모바일 개선 + 투자에 대한 결실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "방향이 바뀌는 중. ‘23 년은 원재료에 대한 설계 내재화, 감가상각비 사이클의 피크 이후 내실을 다지는 해. ‘24 년부터는 그동안 대규모 투자에 대한 성과(HS 필터, FBAR 등)와, TAM 4,000 억원으로 파악되는 전장용 필터의 매출 성장이 본격화되는 원년이 될 전망. 내실을 다진 2023년, 신사업 성과가 나타날 2024년. 기존 모바일 필터 대비 ASP 가 2~3 배 비싼 전장용 필터도 중장기 성장 동력."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "① 내실을 다진 2023 년: ‘23 년 실적은 매출 3,683 억원(+7% YoY), 영업이익 94 억원(흑전 YoY, 영업이익률 2.6%)으로 마감될 전망. 제한된 외형성장에도 수익성이 크게 개선. 반도체 조달 비용이 하향 안정화되는 가운데, 설계 내재화 비율도 크게 늘었기 때문. ② 신사업 성과가 나타날 2024 년: ‘24 년 실적은 매출 3,894 억원(+6% YoY), 영업이익 179 억원(+91% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 전망. 투자에 대한 회수가 본격화될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.08 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.31 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.02.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.08 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.14 목표가 7,600 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.09.15 목표가 10,000 투자의견 BUY KB증권