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[투데이리포트]와이솔, "3Q12 꺼진 불도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 와이솔(122990)에 대해 "3Q12 꺼진 불도 다시 봐야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 와이솔(122990)에 대해 "최대 고객사의 스마트폰 라인업이 확대되고 침투율이 높아질수록 동사의 모듈 실적은 개선될 전망이다. 동사의 3분기 실적은 ‘갤럭시S3’의 지속적인 판매 확대, 캐파 증설로 소필터 출하량 증가, 그리고 모듈과 블루투스 모듈 실적 개선으로 영업이익은 전 분기 대비 46.8% 증가한 48억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 316억원(+15.4%QoQ, +43.8%YoY), 영업이익은 33억원(-1.0%QoQ, +461.3%YoY)으로 우리 추정치(매출액 346억원, 영업이익 45억원)에 미치지 못했는데, 그 이유는 최근 증시 하락으로 동사가 투자한 ELS상품의 평가손실금 약 7억원이 발생했고, 최대 고객사의 스마트폰에 동사의 듀플렉서 채용이 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 지속적인 출하량 증가로 견조한 실적 성장이 예상되고 단가가 높은 GLM 모듈과 블루투스 모듈의 성장성이 주가에 반영될 여지가 충분하다고 판단되어 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 24,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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