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[투데이리포트]와이솔, "대륙의 힘을 보여줘..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 와이솔(122990)에 대해 "대륙의 힘을 보여줘!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 와이솔(122990)에 대해 "2013년에는 고객사 다변화에 기반한 큰 폭의 실적 개선이 전망되는데, 상반기에 협력업체 등록을 마친 LG전자향 매출 가시성이 상승했고, 2013년부터 중국 로컬 휴대폰 업체들의 스마트폰 경쟁 심화가 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 3분기 호실적 달성 이유는 성수기 진입으로 소필터 및 스마트폰에 채용되는 모듈의 물량 급증, 최대 고객사의 신규 주력 스마트폰 출하량이 2분기 대비 약 207.7% 증가한 전방산업 호조, 그리고 스마트TV에 주로 채용되는 블루투스 모듈의 지속적인 실적 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 2013년부터 최근에 완공된 오산 3공장에서 LG전자 물량이 양산되어 매출 확대가 전망되고, 중국 로컬 휴대폰 업체들의 스마트폰 경쟁에 따른 중국內 동사 물량 증가로 긍정적인 업황이 예상된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 22,000원까지 높아졌다가 2012년8월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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