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[투데이리포트]와이솔, "삼성전자 + 중국 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 삼성전자 + 중국 로컬업체 = 실적개선에 문제없다 우리증권은 와이솔(122990)에 대해 "무엇보다 주요 고객인 삼성전자의 휴대폰 세계 시장점유율 상승 추세에 따른 수혜가 이어질 전망이며, 삼성전자의 뒤를 추격하고 있는 중국 로컬업체들로도 매출처를 확보해 가고 있어 성장스토리를 이어나갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 중국 로컬업체 중에서 '쿨패드’라는 제품으로 시장 점유율을 증가시키고 있는 유롱社와 최근에 공급 계약을 체결하였으며, 그밖에 레노버, ZTE와 협의 중에 있는 등 현지 시장을 개척해 나가고 있다. 이러한 지속적인 중국 시장 공략에 따라 동사의 올해 중국 관련 매출액은 300억원으로 전년대비 25.0% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 2,000억원(+63.2%, YoY), 200억원(+83.4%, YoY), 영업이익률은 10.0%에 이를 전망이다. 동사의 Peer Group(휴대폰 부품주) 올해 Fn가이드 컨센서스 기준 PER이 21.6배 수준이며, 올해 성장률 63.2%, 영업이익률 8.7%를 감안하면 성장성 측면에서는 Peer Group과 유사한 수준이나, 수익성 측면에서는 더 양호할 것으로 예상되고 있다"라고 전망했다. |
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