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[투데이리포트]와이솔, "RF부품 사업의 높..."매수(신규_토러스
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| 토러스증권은 15일 와이솔(122990)에 대해 "RF부품 사업의 높은 확장성"라며 투자의견을 '매수(신규'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 와이솔(122990)에 대해 "스마트폰용 RF부품 사업은 기술적 난이도가 높아 진입장벽을 구축하고 있으며 동사는 단순 모듈사업이 아닌 필터와 듀플렉서 등 디스크리트 칩에 대한 핵심 역량을 보유하고 있어 RF부품의 Application 확대 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "뛰어난 매출액 성장성과 SAW디바이스라는 독보적인 핵심역량을 보유하고 있음에도 특정 거래선과 Application의 편중에 따른 리스크 요인과 신규 모듈 사업에 의한 일시적인 수익성 둔화로 최근 밸류에이션은 글로벌 동종기업 대비 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "IoT에서 유무선 네트워크와의 연결성은 핵심적인 부문으로 이에 요구되는 셀룰러 및 근거리 통신기능 중 일부는 동사의 디스크리트 칩 및 모듈 제품이 적용 가능한 영역, 특정 거래선 및 Application에 편중된 현재 사업구조에 의한 약점은 점차 완화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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