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[투데이리포트]와이솔, "제3자배정 유상증자..."매수_토러스
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| 토러스증권은 22일 와이솔(122990)에 대해 "제3자배정 유상증자, 현금 및 주식배당"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 와이솔(122990)에 대해 "보통주 1주당 현금 100원, 주식 0.05주, 현금배당은 지난 2010~2011년에 각각 150원을 배당한 이후 3년 만에 재배당 실시, 주식배당은 지속적으로 추진했던 배당정책으로 주주환원 측면에서 긍정적인 사안"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "핵심거래선의 프리미엄 및 보급형 스마트폰의 출시와 신규 아이템의 추가로 4Q14에도 분기 매출 성장은 지속될 전망이며, 성장성 측면에서 여타 부품업체와는 차별화된 모습을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주식배당과 전환우선주는 각각 4.2%, 6.5%의 주당가치 희석요인이나 목표주가 산정에서 이미 30%의 할인요인을 적용하고 있고 성장성 강화로 기업규모 열위에 의한 할인요인의 축소도 가능한 바 긍정적인 요인에 의한 할인요인 축소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 12,500원까지 높아졌다가 2014년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,250 | 10,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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