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[투데이리포트]와이솔, "생산기지 이전에 따..."STRONG BUY(신규)_유안타
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| 유안타증권은 11일 와이솔(122990)에 대해 "생산기지 이전에 따른 Capa감소 막기 위해 베트남 이전 일시 연기"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "동사 제품은 프리미엄 제품보다 중저가 제품에서 더 많이 사용된다. 따라서 전방 고객사의 중저가 모델 판매확대는 동사에 더욱 긍정적으로 작용한다. 기존에 예정돼있었던 베트남 기지로의 설비이전을 연말로 연기한 것도 이에 대응하기 위함이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 하반기는 연중 가동률 최고치 갱신을 예상한다. 근거는 삼성전자 신규 중저가 모델 판매와 중화권 고객사 확대가 본격화될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 2분기 실적은 매출액 744억원(+47% YoY, -9% QoQ), 영업이익 49억원(+492% YoY, -32% QoQ)으로 전분기 대비 주춤할 전망이다. 이는 1분기 TV 용 RF 모듈사업의 일시적 호황에 따른 기고효과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 15,667 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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