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[투데이리포트]와이솔, "성장에 목마른 당신..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 8일 와이솔(122990)에 대해 "성장에 목마른 당신께 권합니다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "전방산업의 성장 정체에도 불구하고, 데이터트래픽 증가에 따른 통신 주파수 범위 확대, 사물인터넷 시대 개화로 인한 무선가능기기 확장, 기술진입장벽에서 기인한 낮은 경쟁도를 기반으로 지속 가능한 성장이 기대되는 동사에 대해 기존의 투자의견을 유지하며 업종내 Top Pick 으로 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 2분기 실적으로 매출액 741억원(+47% YoY, -10% QoQ), 영업이익 61억원(+641%, -15% QoQ)을 예상한다. 스마트폰 시장의 재고조정과 TV 용 RF Combo 모듈의 공급이원화로 매출은 역성장 하겠으나 SAW 필터 모듈제품의 비중증가로 이익률 방어에는 성공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 주요 고객사의 신규 라인업 출시와 중화권 고객사 본격 확대로 연중 가동률 최고치 갱신을 예상한다. 특히 삼성전자 신규 중저가 모델 판매 확대가 동사에 긍정적인 요소로 작용할 것이다. 갤럭시 S7의 조시출시 가능성도 제기됨에 따라 실적 성장추세가 연말까지 이어질 가능성도 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,667 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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