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[투데이리포트]와이솔, "신제품 본격생산 및..."BUY(분석재개)_유진
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| 유진증권은 5일 와이솔(122990)에 대해 "신제품 본격생산 및 베트남공장 가동으로 분기 및 연간 최고 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(분석재개)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(분석재개)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 와이솔(122990)에 대해 "3분기 매출액이 증가했을 것으로 예상하는 이유는 SAW필터와 LNA(저전력 증폭기)를 결합한 SLM 제품을 1분기부터 본격 공급하면서 관련 매출 성장이 지속되고 있으며, 데이터수신속도를 높여주는 Diversity FEM 제품이 플래그쉽 모델에서 보급형 제품으로 채택이 확대되면서 동사 매출이 급증하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "신제품 성장에 힘입어 SAW제품군은 2014년 매출액 1,157억원에서 올해는 전년대비 79.9% 증가한 2,082억원을 달성할 전망. 이러한 성장은 2016년에도 성장을 견인할 전망. 특히 플래그쉽용 부품은 MURATA가 공급하는 반면, 보급형용 제품은 동사가 주로 공급하고 있어 매출 성장이 예상되고 있으며, 단가는 다양한 기능이 추가되면서 상승할 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 본사 및 공장이 풀 가동 중으로 Capa 증설이 필요한 상태. 지난 6월 완공한 베트남 공장은 8월부터 본격 가동에 들어갔으며, 현재는 주로 가격경쟁력 확보를 위한 RF 모듈 제품을 중심으로 생산을 하고 있으며, 2016년에는 점차 SAW 제품으로 생산을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 17,900 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(분석재개)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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