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[투데이리포트]와이솔, "다시 한번 어닝 서..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 12일 와이솔(122990)에 대해 "다시 한번 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "동사는 15년 3분기에도 당사 추정치를 재차 상회했는데, 이는 삼성전자 중저가 모델의 SAW모듈채용이 확대되고, 중화권 고객사향 SAW단품 판매가 증가하고 있으며, 3)UHD TV판매확대에 따른 RF Combo모듈 실적도 견조했기 때문이다. 특히 RF사업은 생산라인 베트남 이전효과가 3분기부터 반영되며 전사 수익성 개선에도 기여했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "Murata, TDK, Taiyo Yuden같은 선두업체들은 16년에도 BAW필터 같은 고부가가치 제품에 투자를 집중할 것으로 파악되며 이에 따라 중저가시장의 경쟁구도는 동사에 더욱 우호적으로 작용할 전망이다. 또한 글로벌 가전업체들의 IoT에 기반한 스마트홈 생태계 구축전략도 RF모듈 시장을 확장시켜 전사 성장을 안정적으로 뒷받침할 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 시장의 성장 둔화 속에서 매년 고성장세를 기대할 수 있는 동사에 대해 현 시점 즉각적인 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 19,250 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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